Обязанности и достижения:
• Диагностика эффективности существующих активов и финансовых инструментов;
• Создание личного баланса и определение текущей чистой стоимости активов;
• Постановка финансовых целей;
• Оптимизация и создание личного бюджета доходов и расходов, в том
числе, препятствующих достижению результата финансовых целей;
• Анализ действующих активов и пассивов, оказание помощи в их
реструктуризации и реализации в случае неэффективности;
• Создание страхового портфеля для реализации цели формирования и
защиты капитала от последствий рисков, связанных с жизнью и здоровьем (подбор и подключение финансовых и инвестиционных инструментов);
• Создание инвестиционного портфеля для реализации финансовых целей (подбор и подключение инвестиционных инструментов);
• Создание пассивного дохода (подбор и подключение инвестиционных инструментов).
Сотрудничество с топ-менеджерами и предпринимателями крупного и среднего звена, сопровождение их капитала. Спикер форумов и конференций.