Обязанности и достижения:
Первичная консультация потенциального клиента по услугам холдинга, заключение договоров, решение текущих вопросов с клиентами, привлечение клиентов на консультационное обслуживание, доверительное управление, обучение и другие услуги компании. Продажа банковских продуктов.
Открытие банковских счетов. Открытие брокерских счетов на ММВБ-РТС, зарубежных биржах; счетов Форекс.
Формирование групп на мероприятия учебного центра (семинары, курсы, мастер-классы и т.п.)
Учет клиентов, выявление потребности в доп. услугах.
Ведение статистических баз по рекламе
Представление компании на выставках, недели финансовой грамотности на Кубани.
Продажи по телефону, организация продаж.
Функции агента НПФ «Доверие» (Заключение от имени Фонда договоров об обязательном пенсионном страховании с застрахованными лицами, приём заявлений застрахованных лиц о распределении средств пенсионных накоплений между правопреемниками, прием заявлений о выборе инвестиционного портфеля, о переходе из Пенсионного фонда РФ в негосударственный пенсионный фонд и др.)