Обязанности и достижения:
Звонки по холодной, тёплой базе.
Работа с клиентом от 5 млн рублей с личным закреплением; оценка риск-профиля инвестора, т. е. его восприимчивости к риску
разработка финансовых целей: краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных.
анализ финансовых возможностей клиента
разработка инвестиционной стратегии по достижению целей и формирование инвестиционного портфеля
рекомендации по снижению риска и повышению доходности, помощь в приобретении.
Способность расторговать клиента к ЦК.
Продажа АДР, ПИФ, СП, Автоследование, ДУ, IPO привлечение под них новых дс.
Консультация по любому вопросу связанному с финансами.